2012年上半年石油石化生產與供應綜述（上）

2012年上半年，歐債危機持續發酵，美國經濟增長乏力，新興經濟體增速回落。全球經濟不景氣，對我國經濟造成一定程度的影響，經濟下行壓力加大，經濟增速減緩，不穩定和不確定因素增多。國內石油消費增速隨之回落，市場疲軟，銷售不暢，給石油石化企業生產經營帶來一系列困難。

     面對復雜多變的國內外形勢，國家加大宏觀調控力度，集中發布一系列“穩增長，擴內需”的政策措施，石油石化企業千方百計組織生產，生產和供應總體向好，供需基本面沒有發生大的改變，仍然運行在目標區間內，并呈現穩中有進、亮點頻現、保供有力和持續推進的較好發展態勢。

     1、我國石油石化生產穩定發展，進口持續增加，主要產品產量保持增長，穩中求進，仍是全球石油需求增速最快的國家　

     2012年上半年，我國石油石化生產總體穩定，油氣采掘業平穩運行，原油產量穩中有升，天然氣產量持續增加，石油加工業穩中有增，主要產品產量保持增長，庫存增加，供應充分，滿足了國內日益增長的消費需求。國家統計局和石油化工聯合會提供的數據顯示，1至6月份，國內累計生產原油1.00555億噸，同比增長1.6%。其中，第一季度原油產量同比下降1.5%，第二季度逐月回升，出現多年少見的4.9％較高增速。國內累計加工原油2.28915億噸，同比增長1.7%，其中，第一季度原油加工量同比增長3.1%，第二季度逐月下降，出現多年少見的負增長。

     主要石油產品產量穩中有升，保持增長,但第二季度同比增長幅度明顯小于第一季度。1至6月份，國內累計生產成品油1.37783億噸，同比增長4.4%；累計生產汽油4271萬噸，同比增長7.7%；累計生產柴油8489.8萬噸，同比增長2%；累計生產煤油1017.4萬噸，同比增長12.8%。

     石油化工基礎類產品穩定增長，不少產品產量增長依然較快。今年上半年，國內累計生產乙烯758.2萬噸，同比下降3.3%；累計生產石腦油1466.4萬噸，同比下降0.5%；累計生產合成樹脂2605.2萬噸，同比增長9.4%；累計生產合成橡膠183.7萬噸，同比增長6.%；累計生產合成纖維單體1099.6萬噸，同比增長16.3%；累計生產合成纖維聚合物789.4萬噸，同比增長14.8%；累計生產化肥3705萬噸，同比增長11.9%。

     在國內石油石化生產穩定發展，產品產量保持增長的同時，石油對外貿易持續活躍，石油及其產品進口量繼續增加。海關總署提供的數據顯示，1至6月份，我國累計進口原油1.40059億噸，同比增長11%，累計石油產品進口總量達1.60285億噸，同比增長8.9%，增速高于近10年來7.1%的國內石油需求平均增長速度。中國在成為僅次于美國的世界第二大石油進口國和消費國的同時，正在成為主導中東石油市場的重要力量。預計今年中國中東石油進口量將超過日本。

     上世紀90年代中期中國成為石油凈進口國以來，國內石油消費量一直居高不下，進口量連年擴大。石油對外依存度幾乎每隔兩三年就跨上一個新臺階，近3年來仍呈現逐年擴大態勢。進入“十二五”第一年，中國石油對外依存度已擴大至57.3%。今年上半年，石油對外依存度又上升2.1個百分點，達到59.4%。

     改革開放30多年來，中國經濟持續快速增長，工業化和城鎮化步伐明顯加快，對石油及其產品的需求持續增長。尤其是在發達經濟體國家石油需求達到峰值以后，中國的石油需求快速增長更顯突出。資料顯示，2011年，中國石油消費增長量在全球石油凈增長中的比例為42%，成為推動全球石油需求增長的重要力量。進入2012年上半年，受全球經濟不景氣，國內經濟下行壓力加大的影響，石油需求增速有所減緩，但增長量仍保持較高水平。預計今后相當長的一個時期，中國仍是全球石油需求增速最快的國家。

     2、國際油價大起大落，國內經濟下行壓力加大，石油消費增速回落，石油石化產業面臨多年少見的復雜多變局面

     2012年上半年，受國際油價大起大落，國內經濟下行壓力加大，石油消費增速回落，尤其是二季度成品油價格“三連跌”的影響，國內石油石化產業特別是成品油終端銷售和生產供應環節，出現了多年少見的復雜多變局面。石油化工聯合會提供的數據顯示，1至6月，國內石油表觀消費量為2.4769億噸，同比增長6.9%，增速較去年同期下降0.5個百分點；成品油表觀消費量為1.3530億噸，同比增長4.8%，增速較去年同期下降5.2個百分點。其中，汽油表觀消費量同比增長10.4%，增速較去年同期提高3.1個百分點；柴油表觀消費量同比增長2.1%，增速較去年同期大幅下降9.4個百分點；煤油表觀消費量同比增長6.6%，增速較去年同期下降0.5個百分點。

     2008年全球金融危機爆發以來，我國經濟一直保持快速增長，推動石油消費大幅增加，尤其是“十二五”開局第一年，成品油表觀消費量驟增，屢創新高。其中，柴油消費增幅高達15.1%，高出供應量3.6個百分點，多次引發國內局部地區出現柴油供應緊張狀況。進入2012年上半年，卻出現了成品油消費增速快速下滑，尤其是柴油消費增速大幅下降的局面。

   數據顯示，上半年國內石油消費總量仍然保持了6.9%的增長速度，但增速同比下降了0.5個百分點。數字并不大，但反映情況復雜。進入2012年，中國經濟迎頭遭遇2008年全球金融危機以來最為艱難的時段，經濟增速由上年的9.2%，下降到一季度的8.1%，二季度又下降到8%。隨著歐債危機的進一步惡化，外部市場持續緊縮，中國經濟面臨內部產能過剩和外部需求緊縮的雙重困難。國內石油消費增速隨之出現下滑，與“十二五”開局之年“淡季不淡”的旺盛市場消費相比，形成了鮮明對照，成品油尤其是柴油消費乏力，市場疲軟，銷售不暢，甚至出現了加油站競相打“價格戰”的情況。

     與平淡的國內消費形成較大反差的是，國內石油消費總量仍保持6.9%的較快增速。其中，原油生產同比增長1.6%，原油進口保持兩位數增長，增速達11%，為歷年來同期較高水平。順藤摸瓜，不難發現，數據背后存在的明顯差別是，原油生產和進口總量明顯大于原油加工量。上半年國內原油加工量同比增長1.7%，增速較去年同期下降5.4個百分點。其中，6月加工原油3598萬噸，同比下降0.6%，成為近3年來國內原油加工量首次出現的下降。原油加工量下降，導致原油生產和進口總量與原油加工總量之間出現了1169萬噸的差額。說明有相當一部分原油沒有進入煉油加工渠道，變成石油終端產品，進入國內市場消費。上半年國內較高的石油消費總量增長，在一定程度上表現為庫存需求型增長，而非消費需求型增長。其主要原因是，近年來世界地緣政治事件頻發，國際石油市場頻繁震蕩，為防范原油斷供風險，我國加快了石油戰略儲備基地建設，隨著一批戰略石油儲備基地的陸續建成投入運行，國家加大了原油收儲力度，上半年有一批進口原油納入了石油戰略儲備體系，成為調節石油進出口，平衡國內石油供求關系的庫存儲備資源。

     上半年國內石油市場疲軟，銷售不暢，主要表現為成品油尤其是柴油消費增速大幅下滑，下降了9.4個百分點，這在多年來尤其是近兩年來的國內石油市場上從未出現過。究其原因，主要受國內經濟減速超預期，工業生產和交通運輸業增速放緩，基建規模縮小等因素的影響。與柴油消費不同的是，上半年汽油消費同比仍保持兩位數增長，增速達10.4%，較去年同期提高3.1個百分點。這主要得益于國內汽車消費尤其是家用轎車消費的持續拉動。近年來，盡管國家加大了政策調控力度，但上半年國內汽車產量仍高達1028.2萬輛，其中家用轎車產量達542.8萬輛，而且多數投放到了國內市場，由此拉動國內汽油消費持續上升，增勢不減。上半年煤油消費增速有所回落，主要受經濟不景氣、旅游等出行減少和航空運輸增長乏力等因素的影響。

     受國內經濟下行壓力加大，石油需求不振，消費增速回落，尤其是成品油價格“三連跌”等因素的疊加影響，上半年成品油終端銷售和生產供應環節出現了一系列多年少見的復雜局面：經濟下行擠消費，消費下降擠市場，市場下降擠銷售，銷售下降擠煉化，煉化下降擠庫存，成為上半年成品油銷售企業和為其提供油源的煉油企業經常面對的復雜情況。成品油價格“三連跌”，帶給銷售企業的是價格結算上的頻繁變化和汽柴油銷售額的降低；帶給煉化企業的卻是幾百萬噸、上千萬噸產能的大型和超大型煉化生產裝置跟著油價跑，圍著市場轉，其應對之難、操作之復雜，可想而知。

     我國工業和交通運輸業石油消費占到了總消費量的80%以上，其中又以工業化過程中物流業、汽車進入家庭和航空業的汽柴煤消費增速最快。進入2012年，國家主動調低了經濟增速，政策效應很快就在柴油消費層面反映出來。1月和2月，受元旦、春節放長假，工農業生產節奏放緩的影響，國內柴油消費同比大幅下降7%，汽油和煤油消費卻因車輛出行和航班增加，繼續保持兩位數增長。進入3月、4月，隨著各行各業經濟增速逐步放緩，尤其是基建規模縮小，柴油消費再度受到抑制，與“十二五”開局之年“淡季不淡”的旺盛增長形成了鮮明對照。與此同時，國際油價大幅上漲，國內油價連續兩次上調，也對成品油消費產生了明顯的抑制作用，使原本疲軟的成品油市場更加清淡，加油站之間競相打折促銷，打起了“價格戰”，煉油企業庫存增加，產銷銜接困難，也出手打起了成品油批發促銷牌。

    然而，即便國內消費市場如此疲軟，對承擔石油安全保供重大使命的兩大石油公司來說，仍然絲毫不敢懈怠。隨著春耕大忙時節的到來，為應對可能出現的柴油供應緊張局面，兩大石油公司千方百計多產油、多供油，加大市場供應量。然而，接下來發生的一系列變化令許多人始料不及。上半年國內成品油銷售除1月觸及紀錄高點外，其他5個月均出現不同程度的下滑。盡管去冬今春以來，南方多個地區降水偏少，一些地方連續幾個月基本無降水，但往年局部地區因抗災缺電連帶反復出現的“油荒”，今年基本沒有出現。往年春耕夏收時節頻繁出現的柴油供應緊張狀況，今年也要平緩得多。這一方面表明，成品油終端銷售環節和煉油企業應急、抗風險、調節市場供求的能力與以往相比有了很大增強；另一方面也說明，今年上半年的成品油實際消費量尤其是柴油消費明顯低于往年。持續低迷的石油市場消費，使銷售企業庫存增加，營銷量大幅減少，煉化企業疲于奔命，生產銜接面臨一系列困難。

     進入5月、6月，國家先后兩次下調成品油價格，國內汽柴油價格隨之出現“三連跌”，更使銷售企業和煉化企業雪上加霜，給原本虧損的煉油企業帶來了更大的困難。為緩解油價下跌帶來的成本壓力，地煉企業紛紛停產檢修，山東地煉開工率僅為39%，平均開工負荷率一度跌至28%。雖然三大石油公司所屬煉廠力撐局面，使今年前5個月的全國煉廠平均開工率達到了84.7%，但受地煉企業大規模停產檢修影響，6月底，國內煉廠開工率降至近年來低點，使全國范圍內的成品油產銷平衡面臨巨大壓力，引起了業內人士的普遍擔憂。與此同時，成品油價格“三連跌”，并沒有給持續低迷的成品油市場帶來多大改觀，不少銷售公司成品油銷量下降，庫存居高不下，成品油價格大幅上漲時加油站競相打折促銷，甚至打“價格戰”的一幕，在成品油價格大幅下降“三連跌”時照常上演，使疲軟的國內石油市場更加低迷。

     持續低迷的國內石油市場消費，造成石油終端銷售環節和煉油企業成本上升，虧損增加，經營日益困難，積極性受到挫傷，進而波及和影響到整個石油石化產業鏈上中游各個運營環節的良性互動和健康發展。種種跡象表明，經過多年持續快速增長，中國經濟已進入轉型升級、結構調整的關鍵發展階段，各種不穩定、不確定因素明顯增加。預計國內經濟下行還將持續一段時間，即使出現上行增幅也不會很高，石油消費趨緩特別是成品油消費總體下降的復雜多變局面還將持續一段時間，石油石化產業還將面臨更多困難。對此，我們一定要有足夠的思想準備和切實可行的應變措施。

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